斯大林的算盘是：绝不提供空军掩护入朝作战的中国人民志愿军。事后，周恩来讲到这次与斯大林会谈的情况，说道：“它（指美国）逼近了鸭绿江，我们就下决心，去与斯（大林）讨论。两种意见：或者出兵，或者不出兵，这是斯（大林）说的。我们问：能否帮空军？他动摇了，说中国既困难，不出兵也可，说北朝鲜丢掉，我们还是社会主义，中国还在。谈了一天，晚上就要决定，马上电问毛主席。”
实事求是地说，毛泽东收到斯大林与周恩来联署发来的电报大感意外，尤其是他做梦也不曾想到，斯大林会说出这样的话来：“北朝鲜丢掉，我们还是社会主义，中国还在。”换言之，中国想出兵援助朝鲜吗？斯大林的苏联是指望不上的。怎么办？他不得不考虑，中国在没有空军掩护下单独出兵援朝，将会是一个什么样的结果？为此，他又再次审视了美国在朝鲜投入的兵力及其部署。
截至十月十日前后，以美国为首的“联合国军”和南朝鲜军总兵力多达四十万，拥有各种类型的飞机一千多架，且不包括海军所拥有的飞机，各种型号的军舰共有三百多艘。这时，他们的先头部队已有十三万余人越过三八线，继而分兵多路向中国边境推进。而这时，我新组建的中国人民志愿军仅仅有四个军和三个炮兵师，天上既没有空军掩护，朝鲜半岛两边的海中也没有中国的海军。从整体战力对比上看，中国人民志愿军尚达不到所谓的绝对优势。但是，如果在北朝鲜作战，除去山岳地形对我有利外，在北部战场上我军尚占有相对的优势。怎么办？他历经一夜的反复思考，作出暂缓出兵援朝的抉择。接着，他要代总参谋长聂荣臻电告彭德怀：“苏联方面表示空军未准备好，暂无法支援中国志愿军入朝作战，要彭德怀火速回京开会。”